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2019年美股的日子不好过了 绝境求生还得靠这一招

2019-01-17 21:58
来源: Investing
编辑:东方财富网

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  2019年,许多因素将影响市场走势,以致股票投资者难以预测今年的走势。道指、标普500指数和纳指去年年线全部收跌,其中高增长的科技股以及其他成长型股票均受到重创。

  但可以肯定的是:在新的一年,波动性只高不低。

SPX

  进入2019年后,我们认为三大宏观因素将成为金融市场的主要推动力:

  1。中美将以多快的速度达成贸易协议?

  贸易协议可以帮助投资者更清晰地预测未来并削弱全球经济增长所面临的风险。新华时评在1月1日指出,中方在坚持捍卫国家核心利益基础上稳妥有序推进磋商,有关对话协商取得积极进展。接下来,双方应从大局出发相向而行,利用90天磋商窗口期推进后续工作,争取达成互利共赢且对世界有利的协议,推动两国关系健康稳定发展。

  2。美联储将以何种速度收紧货币政策?

  我们认为这将是威胁股市稳定的第二大因素。在过去十年,美联储的宽松政策在推动股价上涨方面功不可没。然而到了现在,廉价资金的时代似乎已经过去,更高的利率将削弱股票的吸引力。

  3.2019年的另一个重大不确定性——美国经济将走向何方?

  整个2018年,美国经济势头强劲,其中消费支出持续走强,小型企业需求不断增长,这些都推动了沃尔玛(NYSE:WMT)和亚马逊(NASDAQ:AMZN)等许多公司业绩的增长。在我们看来,全球经济增长放缓最终将影响到美国经济数据的表现,其读数将逐渐走弱,尤其是如果美联储继续收紧货币政策。

  根据高盛近期的一份报告,许多投资者认为美国经济将在2020年陷入衰退。这些投资者对此感到担忧,因为数据显示,在大萧条前的1928年,标普500指数在3个月里下跌了逾10%。

  盈利增速变慢了

  另一个可以预示今年股市走向的重要指标是2018年第四季度即去年最后一个季度的公司财报表现。下一个财报季将于1月中旬开始,并会受到投资者密切关注。然而,迹象显示企业业绩将不会那么强劲。

  FactSet 的数据显示,12月分析师下调了约一半标普500指数成分股公司的业绩预测。据报道,这是两年来首次出现这种情况。

  分析人士预计,虽然未来一年企业盈利将继续增长,但增速会有所放缓。分析人士预测,标普500指数成份股公司2019年的盈利增速将为7.8%,该数值低于早些时候的预测,9月底分析人士曾预测增速将为10.1%。同时,该数值也大大低于2018年全年22%的估计增长率,当时税改和强劲的经济提振了企业盈利。

  摩根士丹利股票策略师预计2019年盈利下降的可能性超过50%。盈利下降指的是与前一年同期相比连续两个季度盈利下降。

  显然,进入2019年,股票投资者可能不得不面对许多不利因素。对于未来,我们认为在目前的不确定性环境中,最佳策略是防御性策略。

  成长股的日子不好过了

  一些高增长科技股的前景正在迅速恶化。如上文所述,在旗下平台成为操纵和宣传工具后,社交巨头Facebook(NASDAQ:FB)、谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)和Twitter (NYSE:TWTR)所面临的政府监管风险增加。

  同时,两家最成功的美国公司苹果(NASDAQ:AAPL)和奈飞Netflix (NASDAQ:NFLX)可能因经济增速放缓和竞争加剧遭遇需求减少的问题。其他成长股也将受到经济走弱的压力,这些公司可能会发现,在成本上升以及多种威胁着经济增长的宏观因素的共同作用下,很难在低迷的周期中有所突破。

  考虑到2019年的大环境充满不确定性,对更具防御性的股票进行多元化投资是保护个人财富的佳径,而公用事业、通讯服务、医疗保健和必须消费品板块将是安全的赌注。

  具体而言,通讯和信息服务巨头威瑞森Verizon (NYSE:VZ)拥有坚实可靠的资产负债表及4.36%的股息水平。

  全球软硬件巨头微软(NASDAQ:MSFT)在台式机和笔记本电脑操作系统市场占有88%的绝对份额,且由于用户对其服务的粘性高,微软更能够经受住任何长期经济衰退的考验。

  消费品供应商宝洁(NYSE:PG)、全球软饮料制造商可口可乐(NYSE:KO))以及医疗保健巨头默沙东(NYSE:MRK)都是稳定派息的公司。无论经济好坏,这些公司都有着向投资者派息的悠久历史。

  结论

  对股票投资者来说,明年将举步维艰。许多主要指标表明,宏观环境已经恶化,企业盈利也已达到峰值。2019年将是动荡的一年,担忧情绪也可能继续主导市场,至少在2019年初这种情况不会有所改善,更加明智的选择是投资能经受住地缘政治阻力和经济冲击的股票,而非高增长的股票。

(文章来源:Investing)

(责任编辑:DF134)

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